Na trůn nastupuje princ Thutmose III., lačný bitev a slávy. Podniká válečná tažení, úspěšně rozšiřuje hranice mocné říše a do Egypta proudí nesmírné bohatství i množství otroků. Mezi zajatci jsou také princezny dobytých zemí a jedna z nich se má stát manželkou faraona. Ale ochránci tradic jsou připraveni ubránit se novotám všemi způsoby.