Špion Typhonského paktu – nového politického protivníka Federace – odcizí plány nejnovější technologie Hvězdné flotily: kvantového proudového pohonu. Aby Typhonskému paktu zabránila odhalit jeho tajemství, naverbuje rozvědka Hvězdné flotily dvojici geneticky vylepšených agentů: doktora Juliana Bashira ze stanice Deep Space Nine a Sarinu Douglasovou, ženu, jejíž talent pomáhal Bashir rozvíjet a na niž Julian myslí jako na dávno ztracenou životní lásku.

Oba jsou vysláni proniknout mezi příslušníky tajemného druhu známého jako Breenové, odhalit tajný proudový projekt a zastavit jej.

Kapitánka Ezri Dax a posádka lodi Aventine mezitím o několik světelných let dál hrají nebezpečnou hru na kočku a myš s flotilou Typhonského paktu, která stojí mezi nimi a bezpečným návratem Bashira a Douglasové z nepřátelského území.