Do města Marneri se stahují z okolních vesnic bojoví draci. Právě nadešel čas každoroční slavnosti díkůvzdání za Velké kouzlo, jež chrání městské hradby již po staletí. Bojoví draci slaví způsobem sobě vlastním - souboji v aréně. Tak obhajují svou válečnickou čest.

Mezi soupeřícími draky je i Bazil Zlomený Palcát a jeho dragonýr Relkin. Ještě netuší, že osud pro ně připravil daleko větší dobrodružství, než jen pouhé souboje v aréně...