V evoluci každé rasy inteligentních bytostí existuje milník, jedinečná událost, kdy druh projde transcendencí prostřednictvím technologického pokroku. Nyní se tomuto zlomovému bodu přiblížili tvorové známí jako lidé. Ale z hlubin vesmíru se vynořuje ozbrojená zkáza, odhodlaná člověku zabránit v tom, aby tuto hranici překročil, a to i za cenu úplného vyhlazení lidstva.

Pro Sh’daary jsou technologie vedoucí k transcendenci nepřípustné a musejí být odstraněny zároveň s těmi, kteří je využívají. Zatímco jejich válečné lodi pronikají sluneční soustavou a ničí vše, co jim stojí v cestě, lidská konfederační vláda je uvržena do nebezpečného zmatku.
Poslední překážkou před naprostou genocidou je nevyzpytatelný námořní admirál, velitel kilometr dlouhého, válečného křižníku Amerika, který vede své odvážné stíhače hluboko do nepřátelského území vstříc největšímu a dost možná i poslednímu konfliktu v historii lidstva.