Vyšetrovateľ britského ministerstva vnútra Dewar ide po stope samovraždy arabského študenta medicíny, ku ktorej došlo v Škótsku, a podozrivého ochorenia irackého vojaka na iracko-kuvajtských hraniciach. K vojakovi privolajú špecialistov, ktorí pri podrobnejších vyšetreniach zistia, že jeho smrť nastala v dôsledku reakcie na očkovanie proti čiernym kiahňam. Prípad sa dostane do sídla Svetovej zdravotníckej organizácie v Ženeve, pretože ide o chorobu, ktorá sa už vo svete nevyskytuje a ani sa proti nej neočkuje. Vzniká podozrenie, že vírus čiernych kiahní chcel ktosi použiť ako biologickú zbraň. Skúmanie týchto dvoch zdanlivo nesúvisiacich udalostí privedie vyšetrovateľa Dewara k prekvapujúcim zisteniam odhaľujúcim pokus o zneužitie medicínskeho výskumu.