Charlotte Arkendalová vie o mužoch všetko. Jej špecialitou je odhováranie vydajachtivých žien od nedôveryhodných osôb opačného pohlavia. Jedného dňa sa v jej živote objaví zaujímavý a nebezpečný cudzinec Baxter St. Ives a Charlotte náhle nevie, čo robiť. Príťažlivý muž a nadaný vedec jej pomáha pri vyšetrovaní nedávnej vraždy jednej klientky. Zároveň však začína nebezpečné bádanie v alchýmii túžby, ktorého objektom sa stane práve Charlotte.